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En un año, la cartera crediticia de las fintech llegó a R $ 328 millones y el director general, David Vélez, eligió la zona como el nuevo escenario de guerra para enfrentar a los grandes bancos.
Después de revolucionar el mercado de las tarjetas y haber comenzado a abrir cuentas individuales y corporativas, en 2019, Nubank ingresó al mercado que hace que los punteros se metan con un banco: el crédito personal. Ahora, dice el cofundador y CEO de Nubank, David Vélez, es real. “El crédito personal es estratégico para nuestro negocio”, dice.
Vélez reveló que en los últimos 12 meses, la cartera crediticia ya alcanzó R $ 328 millones. Disponible para 2,5 millones de clientes en su base, Nubank prestó, en promedio, R $ 4.000 por cliente a tasas que actualmente varían entre 1,5% y 6% mensual.
El objetivo es entrar en guerra con los grandes bancos. “Es el producto ideal para entrar en esta batalla por traer tasas de interés más bajas”, dice Vélez. No es una batalla fácil. Primero, porque los grandes players del sector tienen un nivel de información sobre los clientes mucho más preciso que el de cualquier fintech.
La segunda razón es porque tienen más financiación. “Nuestro financiamiento es más caro, tenemos esta desventaja, pero estamos al tanto de los datos y no tenemos agencias físicas, lo que nos da eficiencia operativa”, dice Vélez.
Para luchar en pie de igualdad con los grandes bancos de este segmento, Nubank tendrá que pedalear mucho. La cartera de fintech todavía se ve como una gota en el océano. Según la nota más reciente emitida por el Banco Central, el stock total de crédito personal en el país, en enero, fue de R $ 532,02 mil millones.
El total, R $ 388,66 mil millones en créditos nómina y otros R $ 134,36 mil millones en créditos no nominales. Teniendo en cuenta ambos aspectos, el tipo de interés medio fue del 39,3% anual.
En línea con el escenario observado en otros segmentos, la oferta de crédito aún está extremadamente concentrada en los cinco principales bancos del país.Los datos de BC muestran que, en 2018, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú y Santander representaron 74.9 % del volumen sacado al mercado ese año.
El índice en cuestión ha mostrado una leve tendencia a la baja en los últimos años. En 2017, esta participación fue del 76,02%. Un año antes, 76,85%. “El crédito sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos de los bancos”, dice Sergio Tavares, socio y fundador de la consultora financiera STavares.
Sin embargo, señala que, a pesar de que la tasa de interés básica presenta una tendencia descendente constante, esta caída no se refleja en las tasas cobradas por estas instituciones financieras.
“El diferencial sigue siendo muy alto y el crédito sigue siendo caro”, dice. Tavares entiende, sin embargo, que el avance de la banca digital y las fintechs en el segmento debería provocar un reajuste de este contexto en el mediano plazo.
Fintechs como Creditas y Banco Inter han estado trabajando con el llamado crédito con garantía de propiedad e incluso de automóvil, lo que ha provocado que las tasas de interés bajen. En crédito personal, es otra historia. “Ofrecer crédito sin garantía es más complejo, se necesita tiempo y experiencia para desarrollar este músculo”, dice Vélez.
En este escenario, Nubank comenzó a ofrecer crédito a los clientes que traen la portabilidad de su cuenta de salario al banco. “Empezamos como una prueba y ya tenemos decenas de miles de clientes en este perfil”, dice Vélez. La estrategia es ganar cuota de mercado en todos los frentes.
Otros segmentos
Actualmente Nubank, fundada en 2013, valorada en US $ 10 mil millones y con presencia en México y Argentina, cuenta con cerca de dos millones de clientes que ganan hasta un salario mínimo, y está comenzando a ofrecer tarjetas de crédito con un límite muy limitado. baja para aumentar gradualmente.
Son productos diseñados para personas no bancarizadas. Comienza con un límite de R $ 50 y, a los tres meses, cambia a R $ 400. “Es una forma de crear un historial crediticio positivo para el cliente”.
Otra porción de clientes que se está fortaleciendo dentro del ámbito del banco, dice Vélez, son los que tienen más de 55 años. Más de 1 millón de personas ya encajan en este perfil.
“Tenemos 12 millones de clientes con nuestra tarjeta de crédito y 17 millones de clientes registrados en NuConta. En total, tenemos 21 millones de clientes individuales ”, dice Vélez, con los datos más actualizados.
El objetivo de Nubank es llegar a un total de 30 millones de clientes a finales de año. Por ello, la empresa ha estado sacrificando sus resultados. El año pasado, por ejemplo, tuvo una pérdida de R $ 313 millones. Es el precio que ha pagado para aumentar su base.
Hay quienes ven este movimiento con incredulidad. “Aumentan la base, pero no dicen cuántos clientes están activos”, dice un ejecutivo de un banco rival. “El simple aumento de la base no da resultados”, dice.
La estrategia de Vélez, sin embargo, es aprovechar este batallón de clientes para ofrecer más servicios. Cuando se le pregunta si crearía, por ejemplo, una plataforma de inversión, responde con la siguiente oración.
“Tenemos una gran oportunidad para crear un mayor vínculo con los clientes”, dice. Y termina. “Nuestros clientes deben tener todo con Nubank”.
